系统搭好只是第一步。真正让分身"像你"的不是代码，是你喂给它的内容——你平时怎么说话、你的规矩是什么、你的生意都有哪些人会问什么。这一页说清楚这些内容长什么样、怎么准备。
这一段准备好了，就能把一个通用的机器人变成"你这门生意的人"。三样东西，一页纸写得完。
一段业务介绍（200-300 字，用你平时跟客户说话的方式写，别写成官网文案）——写清楚你是做什么的、卖什么、多少钱、有什么是别人常问的。
3-5 条硬规矩，多了它记不住也执行不好：
一个身份——告诉它"你是某某的助理"，而不是"你是一个 AI 助手"，这一句会明显改变它说话的样子。真实例子：一台分身答客户问价，说"这个价格我这边不好乱讲，得问一下老板看怎样处理"，没编价格，还顺手问了需求细节。
知识库就是分身回答问题时翻的那本册子——搭错了它就答错，不搭它就只能说不知道。装的料分四类，统一检索。
你答过的话（数量最多的一类）：一条 = 一个客户会问的问题 + 你的答复。进来的路有两条：你手敲一条回复，系统当场把"客户问的、你答的"原样存下（不花钱、一条不漏），你在页面上挑着转成正式条目；或者你直接手写。
每条要填的字段（少一个都不行）：
| 字段 | 装什么 | 为什么必须有 |
|---|---|---|
| 问 | 客户会怎么问——用他们的问法，不是你的分类名 | 之后找这条料就靠它 |
| 答 | 你的答复，保留你的口径，1-3 句说清；不许改立场、不许补你没说过的 | 照原话答，改了口径就答偏了 |
| 分类 | 一个短标签（报价/交付/售后/工具……） | 方便你后台按它筛 |
| 检索词 | 3-8 个词，别人提问时会用的词 | 找料时权重最高 |
| 日期 | 这话是哪天说的 | 会不会过期全靠它算 |
| 时效 | 三选一：常青（一年后还成立）/ 当时的情况（"还没上线"）/ 易变（价格、额度、政策） | 拿不准优先填后两种——宁可显得旧，别把过期的当永久事实讲给客户 |
| 锁不锁 | 锁住 = 不许对外讲，要你手动放行。五类必须锁：成本价、供应商渠道、账号安全手法、银行客户隐私、对外承诺（退费/赔付/包成功/"不会出问题"） | 不是不能存，是不能让它随口讲——最后一类最容易漏标，也最要命 |
| 启用 | 停用的条目不参与回答 | 过期又舍不得删的先停用 |
| 来源 | 你手写的 / 你答过的话 / 文件 / 文章，四选一 | 方便按来源筛 |
| 出处 | 消息编号 / 文件名 / 网址 | 能追回原文，核对有没有理解错 |
| 原话 | 抽出来之前的那段原文整段留着 | 蒸馏出来的东西必须能查回原话 |
文件（PDF、手册、报价单这类）：进库时配三样——名字（文件名本身就是最强的检索词）、一句话它是什么、检索词。命中之后能"把这份资料直接发给客户"——这个功能默认关着，先在测试台看它会挑哪一份，确认没问题再放开。
文章（公众号文章整篇抓进来）：贴链接，整篇抓下来，按上面的字段拆成条目，带原文链接标题。同一篇抓过就不再抓，不重复花钱。
图与附件：图片和文件本身没法搜，能搜的永远是它的文字——名字、一句话说明、检索词、从里面认出来的字，四样齐了才能被找到。
一条消息进来，先判断它属于哪一类，每一类配一个固定的处理方式。这个判断做得好不好，直接决定分身答得对不对、你的钱花得冤不冤。
处理顺序：先看是不是碰了钱和承诺（碰了直接说固定的话、转给你）→ 再看发消息的人在不在你放行的名单上 → 判断这条大概是哪一类、值不值得认真答 → 按类处理（查知识库、先反问、转人工、简单回一句、联网查、两个模型对答案、兜底）→ 发出前删掉编造的链接 → 按你设的上限发出去。
分几类：四五类顶天，从你自己群里最近 100 条真实消息里数出来，别坐在那儿凭空想。每一类写一句判定说明加一两个例子，谁来看都判得出。类别和处理方式写成"类别=处理方式"，放在配置里随时改，不用动代码。判不出类别的走兜底，别丢掉也别瞎猜——多查一次只是多花一分钱，漏答一个真问题可能丢一个客户，这两件事的代价不对等。
以路演中这家公司的真实业务为例，同一套系统按接待对象不同分成三种角色。
先判断这个人大概是谁、想干什么，整理成一张背景卡片交给负责人自己判断要不要回、怎么回。只用公开能查到的信息，不接入内部客户数据库，明显是广告的直接过滤掉。
用助理口吻答话，现在只被动回答问题，还不会主动找人说话——等账号使用经验更成熟再评估要不要开放主动提醒。
全程不回复，只把情绪变化、需求变化记下来，出现负面情绪或投诉立刻单独提醒，不等汇总——这是设计构想，目前还没做出来。
配好不是终点。这五项打勾状态会存在这台电脑，方便你按周核对。